恒生公司为基金、保险、信托、资产管理公司等机构投资者提供全方位的应用软件整体解决方案、硬件系统集成、售后服务和运营服务。提供面向多币种、多国家市场的全流程资产平台，在机构理财行业拥有超过70%的整体市场占有率，目前是国内唯一能够以自有自主知识产权产品来为客户提供全部业务应用软件整体解决方案的服务供应商。
         主要的产品线包括三大平台：投资管理平台、资金募集平台、综合客户服务平台以及两个数据中心：投资数据中心、客服数据中心。其中投资管理平台贯穿了整个投资过程的前台、中台和后台，是一个全流程、全资产、多币种、多国家市场的综合的一体化的工作平台。
 

产品结构图

核心产品

• 投资管理平台

      投资管理平台由投资管理系统、风险控制和绩效评估系统、估值与会计核算系统、XBRL信息批量系统组成，包含前、中、后台在内的组合管理、指令交易管理、风险控制、资金清算、资产估值、绩效度量、归因分析、风险管理、报表中心等功能，满足权益类产品、固定收益类产品、金融衍生品、外汇交易四大类投资品种，实现境内外一体化的投资管理平台。

        该平台的重点产品之一是投资交易管理系统，该系统是提供给证券公司领导、投资经理、交易员、监察稽核、财务以及运作保障等业务人员，进行账户投资、指令分发、交易、监控及统计、查询。该平台另一个重点产品是估值与会计核算系统。该系统具有会计核算、资产估值、托管行对账以及统计分析报表管理四部分功能，支持基本的资产估值与财务核算，满足监管部门对基金公司管理要求以及财政部会计核算管理办法的要求。

•  资金募集平台

         资金募集平台由登记过户系统、直销系统、网上直销系统、资金清算组成，完成资金募集的辅助式和自助式的前台销售、直销中心的中台处理，由登记过户系统一直销和代销数据进行统一的账户管理、交易处理、份额金额费用等计算、份额登记过户、代理收益分配等业务流和资金流处理功能。实现基金等理财产品高效募集、资金的有效清算、账户和份额的登记过户的资金募集平台。

         该平台的重点产品是登记过户系统（TA），是管理投资者的产品账户，能记录持有人份额，进行份额过户。主要功能包括：账户管理、发行管理、份额过户、接口管理、信息参数管理、查询/打印和系统管理。

• 综合服务平台

        综合服务平台由销售管理系统、呼叫中心系统、网站与网上互动系统、主动服务系统和反洗钱系统，以及统一的客服数据中心组成，完成面向客户的市场、销售过程管理和服务功能。整合所有客服数据信息，通过各种通信和交互方式，实现以客户为基线的市场活动流程化的管理、以多种视角对市场活动进行事后评估、事中跟踪，提供统一而多样化的服务手段和便捷的数据分析。

        该平台的重点产品是CRM系统，系统中主要涉及到的模块有：销售管理、项目管理、客户服务、营销管理、分析报表。辅助功能和工作平台，同时能够与呼叫中心、主动服务平台、网站和网上互动进行整合，形成统一的营销平台。

• 数据中心系统

        投资数据中心实现投资数据的集中、完整、准确以及安全存储，更好地支持公司的投资管理要求，使各资产管理公司更好对投资管理的整体风险管控、绩效考核，实现各个应用系统间的信息共享，进一步提高资产管理能力、实现风险集中管理。
         客服数据中心主要用来组织和整理理财机构用来服务客户的数据、市场营销类的数据、渠道相关的数据、分析决策用的数据等，作为统一客户服务、市场、营销的数据中心。

市场占有率 

典型客户